Part.1/土地市场变动指标一览

Part.2/全国土地市场总览

土地供应——受楼市低迷和土地出让政策影响，土地市场全年低位运行；土地供应持续多年下降，商住均创十年来新低

据不完全统计（下同），2023年全国土地供应持续收缩，全部类型（包括住宅用地、商办用地、工业用地及其他用地，下同）供应8.3万宗，合计规划建筑面积41.0亿平方米，分别同比下降13.6%和19.1%，降幅较2022年扩大明显。

2023年全国土地供应持续收缩，其中住宅用地（包括含住宅的多用途用地，下同）供应2.3万宗，合计规划建筑面积12.5亿平方米，分别同比下降13.8%和23.3%，较2022年降幅收窄，双双创十年来新低；商办用地供应1.5万宗，合计规划建筑面积4.7亿平方米，分别同比下降14.3%和17.6%，较2022年降幅扩大，双双亦创十年来新低。

土地成交——房地产市场持续低迷、政府供应大幅减少，土地成交萎缩明显，商住均创十年来新低

2023年全部类型土地成交5.7万宗，合计规划建筑面积29.4亿平方米，分别同比下降21.1%、24.5%，降幅明显；成交率（成交量与供应量之比）分别为68.8%和71.7%，较2022年有所下滑。

2023年住宅用地成交1.3万宗，合计规划建筑面积8.1亿平方米，分别同比下降24.6%、30.7%，较2022年降幅有所扩大；于2019年以来，双双已持续下降4年；成交率分别为59.0%和64.8%，较2022年有所下降；成交量双双创十年来新低。

土地成交——住宅成交楼面单价有所上涨，商办持续下降；成交金额持续萎缩，溢价率双双维持较低水平

从成交楼面单价上看，2023年住宅用地成交楼面单价为3,900元/㎡，较2022年价格水平上涨10.3%；而商办用地成交楼面单价为1,533元/㎡，微降1.8%；受益于优质住宅用地的推出，住宅楼面单价持续走高，而商办用地楼面单价持续下降。

从成交金额上看，2023年全部成交4.19万亿，同比下降22.9%，其中住宅成交金额3.2万亿，同比大幅下降23.6%；商办成交金额5,000亿，同比亦下降23.7%。受土地供应和成交的大幅萎缩，成交金额亦大幅下降。

Part.3/不同城市级别土地市场概况

住宅供应——受整体楼市低迷、土地出让政策调整等多重因素影响， 各线城市供应量均大幅减少

从供应宗数上看，一线城市供应住宅用地214宗，占比0.9%，同比减少27.5%；二线城市供应住宅用地2,656宗，占比11.6%，同比减少15.3% ；三四五线城市供应住宅用地19,981宗，占比87.4%，同比减少13.4% ；

从供应规划建面上看，一线城市供应住宅用地2,600万㎡，占比2.1%，同比减少23.4%；二线城市供应住宅用地2.24亿㎡，占比17.9%，同比减少22.6% ；三四五线城市供应住宅用地9.99亿㎡，占比80.0%，同比减少23.4% 。

住宅成交——受整体楼市低迷等多重因素和供应量缩减的影响，各线城市成交量均减少三成；政府加大了优质地块的供应，推动了楼面地价的上涨

从成交规划建面上看，一线城市供应住宅用地2,200万㎡，成交率83.6%，同比减少30.0%；二线城市供应住宅用地1.54亿㎡，成交率68.7%，同比减少29.1%；三四五线城市供应住宅用地6.34亿㎡，成交率63.5%，同比减少31.1% 。受整体楼市低迷等多重因素和供应量缩减的影响，各线城市住宅成交规划建面亦同步大幅下滑，减少三成左右。

从成交楼面地价上看，一线城市平均楼面地价23,985元/㎡，同比上涨10.7%，二线城市7,190元/㎡，同比上涨11%，三四五线城市2,408元/㎡，同比上涨8.2%。政府加大了优质地块的供应，推动了楼面地价的上涨。

综合楼面地价涨幅和溢价率表现，一线城市整体表现良好，二线城市略逊一筹，三四五线城市较差

从成交金额上看，一线城市成交金额达5,267亿，同比下降22.5%；二线城市成交金额达11,044亿，同比下降21.3%；三四五线城市成交金额达15,273亿，同比下降25.5%；

从溢价率上看，一线城市住宅溢价率6.8%，较2022年上浮2.3个百分点；二线城市住宅溢价率5.2%，较2022年上浮1.8个百分点；三四五线城市住宅溢价率3.7%，与2022年持平。重点城市限制最高地价出让的条件，一定程度上抑制了溢价率的涨幅。

Part.4/重点22城土地市场概况

一、2023年优化完善集中供地政策，全国范围实施分批公开、多次出让制度

2021年确定了重点22城，实行住宅用地集中公告、集中出让政策。

2022年继续执行住宅集中供地政策，供地批次不再局限于三次，大部分城市集中供地四批，个别城市达到五、六批次。

2023年初，据媒体报道，自然资源部于2022年12月出台《关于进一步规范住宅用地供应信息公开工作的通知》，要求全国各地市、县自然资源主管部门推进住宅用地供应信息公开、公开年度住宅用地供地计划和建立拟出让地块清单公布制度等内容。

二、22城整体情况——供应成交双双大幅缩减，流拍率下降、溢价率和楼面单价上涨

2023年，供地宗数方面，22城整体供应住宅用地1,488宗（仅含城区范围，不含纯租赁用地、安置房用地等，下同），同比2022年减少9.2%，较2021年大幅减少35.3%；供地规划建面方面，22城整体供应住宅用地规划建筑面积1.4亿㎡，同比2022年减少15.4%，较2021年大幅减少52.0%；根据《通知》要求，凡商品住房去化周期长、土地流拍率高、市场需求明显不足的城市，应当控制商品住房用地供应规模；其中已供应未竣工住宅用地面积超过近三年平均完成交易量5倍的城市，应当从严压缩计划规模直至暂停供地。因此基于目前房地产市场状况及文件要求，22城整体持续大幅缩减住宅用地供应。

成交宗数方面，22城整体成交住宅用地1,292宗，同比2022年减少10.8%，较2021年大幅减少25.1%；成交规划建面方面，22城整体成交住宅用地规划建筑面积1.2亿㎡，同比2022年减少17.5%，较2021年大幅减少43.6%；成交金额方面，22城整体土地成交金额15,663亿，同比2022年减少12.4%，较2021年大幅减少26.3%；主要由于一方面成交量的下降，另一方面大部分土地均带有限制地价的限制条件。

三、分城市情况——市场状况表现不一，各地因城施策，不同城市表现差异明显

22城分城市来看，由于市场状况表现不一，2023年不同城市土地市场的供应和成交量差异明显。从供应宗数来看，其中成都、杭州、济南供应宗数排前三，合计占比达到四分之一，而供应最少的厦门、深圳和沈阳合计占比仅3.4%。部分城市较去年有所增加，如长春（680%，2022年仅供应5宗）、济南（45.8%）、武汉（35.4%）、天津（18.2%）、苏州（15.8%）、广州（10.3%）、无锡（6.5%），同比减少30%以上的有深圳（-55.3%）、青岛（-52.6%）、合肥（-48.9%）、厦门（-37.9%）、长沙（-34.7%）、上海（-34.5%）。

Part.5/土地市场总结与展望

2023年市场低位运行

2024年稳筑周期底部

渐暖或可期待

全国整体市场：2023年楼市低迷，土地市场低位运行

全年受疫情、楼市低迷、经济放缓和出让政策调整等诸多因素影响，供应持续下降。同时，因房企承受新房销售和融资双重压力、政府供应减少等因素，土地成交大幅萎缩，商住均创十年来新低，成交楼面单价基本与2022年持平，成交金额大幅萎缩，供应量、成交量、溢价率均创十年来最低。整体来看，全年土地市场低位运行。

各线城市市场：各线住宅商办土地市场同步下行，房企拿地仍热衷一二线城市

住宅用地方面：受整体楼市低迷、土地出让政策调整等多重因素影响， 各线城市供应量均大幅减少；同时各线城市成交量均减少三成左右，政府加大了优质地块的供应，推动了楼面地价的上涨；在地价涨幅和溢价率表现方面，一线城市整体表现良好，二线城市略逊一筹，三四五线城市较差。从成交金额降幅和溢价率来看，一二线城市表现不佳，三四五线城市表现相对较好；相对于三四五线来说，房企拿地仍热衷一线和二线城市。

商办用地方面：各线城市供应连续多年缩减，成交量同步下降，成交价格较为稳定，持续缓解商办供过于求的长期问题。

22重点城市市场：全国完善集中供地政策，22城各城因城施策调整土地供应，国央企拿地仍占主流

2023年优化完善集中供地政策，全国范围实施分批公开、多次出让制度。22重点城市整体供应成交双双大幅缩减，流拍率下降、溢价率和楼面单价上涨；各城市市场状况表现不一，因城施策，不同城市表现差异明显。受不同城市的限售价、限地价等因素影响，楼面地价、溢价率、流拍率表现不一。年末多数城市限制条件出让逐步取消，有利于土地市场的健康发展。国央企拿地仍占主流，民企信心逐步恢复，拿地积极性好转。

未来市场展望：2024年继续稳筑周期底部，渐暖或可期待

土地市场与新房销售市场息息相关。

稳与进，破与立，2024年宏观经济政策更加侧重“进”。化解房地产风险仍是2024年重要目标，三支箭支持房企融资政策有望进一步见效，需求端逆周期支持政策有望继续发力，市场修复任重道远。

展望2024年，土地出让政策持续优化，房地产政策端将延续宽松基调，行业供需双向收缩，从短期的市场供需和波动情况看，上半年房地产市场继续筑底整固，下半年房地产市场将有积极的表现，或走出周期下行区间，进而在土地市场方面将会有更加积极的表现。除此之外，城市之间的市场分化趋势仍将延续，各城市继续根据自身情况因城施策。